[ET투자뉴스]동원F&B, "19년까지 이어질 …" BUY(유지)-흥국증권

함란우 댓글 0 조회 4
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흥국증권에서 11일 동원F&B(049770)에 대해 "19년까지 이어질 실적 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.

흥국증권 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.






◆ Report briefing

흥국증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "동원F&B의 4Q18 연결기준 매출액은 6617억원(YoY +10.2%), 영업이익129억원(YoY +244.4%, OPM 1.9%)으로 당사추정치 및 시장기대치를30%이상 상회했다. 실적 개선은 별도부문의 참치캔 투입어가 하락(4Q17톤당 2006.8달러 → 4Q18 톤당 1437.8달러)과 기타 식품부문의 이익개선에 기인한다"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "참치 투입어가 하락이 지속되고 있기 때문이다. 작년 4분기 톤당1461.2달러까지 하락한 투입어가가 19년 1분기 성수기에 반영되는데다가,19년 1월 참치어가는 톤당 1252.9달러까지 하락하는 등 참치어가 하락이이어지고 있고, 18년 1분기까지는 톤당 2000달러 이상인 참치어가가 투입되어 베이스 부담이 낮기 때문이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가354,286390,000340,000
*최근 분기기준
오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN) '에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.
<흥국증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20190211BUY(유지)340,000
20181105BUY(유지)340,000
20180803BUY(유지)340,000
20180608매수(유지)340,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190211흥국증권BUY(유지)340,000
20190211미래에셋대우매수390,000
20190211키움증권BUY(MAINTAIN)360,000
20190211NH투자증권BUY(유지)360,000


(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

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1896年:朝鮮王朝26代王の高宗が皇太子と共にロシア領事館に移り、政務を行う(露館播遷)

1906年:皇城基督教青年会(ソウルYMCA)とドイツ語学校の学生が朝鮮初の野球試合を開催

1921年:朝鮮体育会が第1回全国サッカー大会を開催

1940年:日本が朝鮮人に対し創氏改名を強制

1947年:政府が公民証制を実施

1951年:慶尚南道・居昌で国軍が一般市民520人余りを無差別虐殺

1989年:南北交流特別法を閣議決定

2003年:ソウル市が清渓川復元基本計画を発表

2014年:ソチ冬季五輪のスピードスケート女子500メートルで李相花(イ・サンファ)が五輪新を記録し2大会連続の金メダル

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